현대엔지니어링 상장 준비 10조

현대엔지이너링이 본격적으로 상장을 추진하고 있는것으로 확인되었네요. 빠르면 올해안에는 상장이 마무리 될것이라는 관측입니다. 기업가치만 10조원으로 추정된다니 초대형 IPO시장이 형성될듯 합니다. 

 

 

 

현대차그룹에서 플랜트와 인프라, 건축 사업을 맡고 있는 현대엔지니어링이 기업공개(IPO)를 추진하는 것으로 알려지면서 비상한 관심을 끌고 있습니다다. 일각에서는 기업가치가 10조원에 이른다는 전망도 나옵니다.

13일 투자은행(IB)과 건설업계 등에 따르면 현대엔지니어링은 지난 9일 미래에셋증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권과 외국계인 씨티그룹글로벌마켓증권, 모건스탠리, JP모간, 크레디트스위스 등에 ‘코스피 상장을 위한 입찰제안요청서(RFP)’를 이미 보냈습니다. 현대엔지니어링은 오는 26일까지 제안서를 받은뒤 다음달 초 주관사들을 확정할 방침으로 알려졌습니다.

 

출처 더팩트

금융 투자업계 관계자는 “통상 제안서를 받고 6개월 내 상장하는 전례에 비쳐보면 연내에 상장을 마무리하려 할 것”이라고 내다봤습니다. 다른 관계자는 “전통 산업인 건설 부문에서 대형주 상장은 정말 오랜만이다”며 “투자자들을 납득시킬만한 성장 청사진을 제시하는 것이 공모 흥행의 관건이 될 것”이라고 말했습니다.

 

업계는 현대엔지니어링의 예상 몸값을 10조원 안팎으로 추산하는 분위기입니다. 장외주식 거래 플랫폼 ‘증권플러스 비상장’에 따르면 지난 12일 현대엔지니어링의 비상장 주식은 주당 99만 5000원에 거래됐습니다. 지난해 말 발행주식수(759만 5341주)를 감안하면 장외에서 7조 5574억원 수준의 기업가치를 인정받고 있는 것입니다.

 

출처 아시아경제

현대엔지니어링의 최대 주주는 지분 38.62%을 보유한 현대건설입니다. 정의선 그룹 회장(11.72%)과 현대글로비스(11.67%), 기아차(9.35%), 현대모비스(9.35%), 정몽구(4,68%) 명예회장, 자기주식(4.59%)등도 주요 주주로 이름을 올리고 있습니다. 사실 이들이 89.98%를 보유하고 있는것입니다.

출처 서울신문

업계에선 현대엔지니어링 상장 과정에서 계열사들이 보유한 구주가 상당수 출회될 가능성도 제기되고 있습니다. 시장 관계자는 “현대엔지니어링의 새로운 도약을 위한 상장이지만, 그룹 차원에서 바라보면 지배구조 개편과 무관하다 보기 어렵다”라고 말했습니다.

자본금 379억 8000만원인 현대현지니어링의 지난해 매출액은 7조 1884억원, 영업이익은 2587억원이었습니다. 전년 대비 매출액은 약 5.3%만큼 증가했으나 영업이익은 약 36.6% 가량 감소했습니다. 같은 기간 순이익도 2985억원에서 1739억원으로 급감했습니다.

1974년 설립된 현대엔지니어링은 1980년대 한라엔지니어링, 현대중공업 엔지니어링센터, 현대건설 해외건설 사업본부 설계팀을 흡수합병하며 몸집을 부풀렸습니다. 1999년 모기업 현대건설에 합병됐으나, 그로부터 2년 뒤 모기업의 경영 정상화 계획에 따라 분사되었습니다. 2010년 이후 현대엔지니어링은 플랜트, 인프라를 넘어 건축과 주택으로 사업 영역을 넓혔고 2014년 현대엠코를 흡수합병했습니다.

이와 관련해 현대엔지니어링 관계자는 “IPO는 회사의 미래 성장 기반 마련과 기업 투명성 제고 차원에서 이뤄지는 것”이라고 말했습니다.